Unser Erfolgsmodell für Sie

erfolgsmodell

1. Analyse

Im ersten Schritt besprechen wir gemeinsam Ihre Ziele und Wünsche. Es spielt dabei keine Rolle, ob Sie auf der Suche nach einem einzelnen Baustein aus dem Vermögens-, Finanz- und Versicherungsbereich sind oder ganzheitlich beraten werden möchten. Wir richten uns ganz nach Ihnen Bedürfnissen. Sie wollen Ihre Einnahmen erhöhen, Ausgaben reduzieren, staatliche – oft nicht bekannte – Fördermaßnahmen nutzen, mehr Flexibilität usw. Wir zeigen Ihnen wie.

2. Konzeption/Ausfertigung:

Im zweiten Schritt analysieren und vergleichen wir für Sie systematisch und nach objektiven Kriterien mittels spezieller Finanzsoftware, Angebote von Banken, Versicherungen, Bausparkassen und Investmentgesellschaften. Hierbei stehen Ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt, gepaart mit Kriterien wie Preis, Leistungen, Finanzstärke, Sicherheit u. a. Dies stellt hohe Anforderungen an die Berater, da zusätzlich zu fachspezifischen Kenntnissen auch betriebswirtschaftliche, finanzmathematische und steuerliche Zusammenhänge berücksichtigt werden.

3. Lösung:

Die Präsentation der Angebote und Ergebnisse sowie die Besprechung Ihrer Fragen, erfolgt in der Regel im nächsten Gespräch. Daran schließt sich die Realisierung der Empfehlungen nach Ihren Vorgaben und Wünschen an. Im Anschluss erfolgt ebenfalls die Festlegung der weiteren künftigen Betreuung.

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